很久很久以前，在森林边住着一个穷人家的孩子汉斯和他的妈妈。在他生日的这一天，家里既没有礼物也没有糖果，于是他生气地决定离家出走。在他走前，妈妈交给了他外公的拐杖、一些奶酪和三枚金币。他踏进了森林中，想要寻找冒险，然而当夜幕降临时汉斯开始觉得害怕，就想要回家。可就在这时，一只奇怪的蓝魔出现在了他的面前，汉斯决定跟着他前往一座城堡……蓝魔告诉他，只要他可以通过一个简单的试炼，就可以继承巨大的财富，而试炼的内容就是猜出蓝魔的名字。汉斯就此被困在神秘的古堡中，他会否在这段让人心惊胆战的魔幻冒险中成为新的卢卡诺伯爵呢。