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　　某天，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和伙伴们筹划了一个孤儿慈善晚会，他们邀请城中的孤儿们来到剧场观看演出，小家伙们在演出开始前便大闹会场，把这里弄得乱七八糟，却乐在其中。稍候演出开始，首先上台演出的是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音），他接连唱了两首歌曲，可是没多久便引来阵阵嘘声，唐老鸭气愤不已，最终被小孤儿们赶下台去。下一个上场的是古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）等人表演的滑稽剧，他们可笑的表演引来小家伙们阵阵欢呼声。幕间休息，忿忿不平的唐老鸭再次冲上台，结构饱受戏弄。下一个节目，米奇弹琴，克劳拉（弗劳伦斯·吉尔 Florence Gill 配音）演唱。