【ミツハ】
連合軍の研究施設から脱走したミツハは、匿われた空賊団の隠れ里で束の間の平和を満喫していた。
しかしそんな牧歌的な生活も長くは続かなかった。帝国軍と連合軍のいざこざに巻き込まれ、空賊団が捕らえられてしまったのだという。
さらにそれを助けに、頭領の娘アレットも単身、飛空挺で出発していた。相棒である杖の精霊・スーがミツハに問う。
「さてどうする、ミツハ？」　「もちろん、みんなを助けに行くに決まってる！」
そしてミツハは再び大空に飛び立った。軍の研究施設が解析していた不思議な力、何の道具も用いず空を翔る能力を用いて――。
【ティリナ】
大魔女ファナの孫娘であるティリナはある日、正式な魔女になるための試験を受ける事になりました。
その内容とは「この世界の神秘をことごとく封じ、世間の目から隠すべし。魔女の存在もなるべく表に出さないように行動せよ」というもの。
かくしてティリナは相棒の黒デボスズメ・エミリオとともに、空飛ぶ箒に乗って大空へと飛び立ったのでした。
なお、この件について大きな問題が一つ。ティリナはおっそろしく隠密行動が苦手な性格の持ち主なのです。
「さーっ、一気に片付けますかーっ！」　「ティー！　前、前ー！　飛行船にぶつかるーっ！」
……さて、どうなる事でしょう。