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太郎さんは動物たちの乗っている列車の車掌さん。ブタの親子が座席を占有しており、ヤギのお爺さんが座れない。太郎さんはブタの荷物を網棚に載せ、ヤギのお爺さんに席を空けてやる。カバの夫婦がバナナを食べ、皮を通路に捨てる。通りかかったツルのお嬢さんがバナナの皮に滑る。太郎さんがカバを注意する。シロクマが洗面所を使っているが、トンネルに入り、窓から入ってきた煤で真っ黒になる。入れ替わりにツルのお嬢さんが顔を洗おうとするが、洗面所の水がない。「牛飲馬食」の諺どおり、ウシが大酒を飲み、ウマが弁当を大食い。ウシが飲み終った一升瓶を窓から投げ捨てると、線路作業員のサルに当たり、怪我をする。サルは怒って仲間とともにトロッコで汽車を追いかける。汽車に乗り込んだサルたちは、ウシに猛烈に抗議。太郎さんが仲裁するが、みんな一塊になって列車の外に投げ出される。