〈聖剣〉セニオリスに適合したラキシュは眠れぬ夜を過ごす――。
〈獣〉の侵食により死にかけた都市ライエル。
その外れの森で新たに発生した妖精の子供２人は、リンゴ、マシュマロと名づけられた。
「ふぇどーるーっ！」「ふぇどるー」
「まったく、どうして僕なんかに懐いてるんだか」
ぼやくフェオドール四位武官に、ラキシュは悪戯っぽい笑顔を返す。
彼女らと過ごす日々の中、フェオドールは自らの想いを告げることを決めるが、そこに〈十一番目の獣〉（クロワイヤンス）の『小瓶』が落とされる……。
新シリーズ、第２弾。