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主角月野兔是个个性迷糊又爱哭的中学二年级女生，有一天在如同家常便饭的上学迟到赶路途中，救了一只额头上有着月印的黑猫露娜，露娜看着救了她的阿兔，似乎起了什么想法……
一如往常，阿兔在学校又接到了不及格的考卷，在与同学奈留以及海野诉苦的时候聊到了最近时常出现打击邪恶的正义使者Sailor V，奈留还提到他的妈妈所开的珠宝店里正展开珠宝特卖会，并且邀请阿兔前去看看散心。
阿兔与奈留来到奈留妈妈的店中观赏珠宝，有点喜欢珠宝的阿兔本想买下珠宝，但却碍于零用钱不够而作罢，奈留建议阿兔不妨跟妈妈说说看，阿兔听了之后，想到自己的成绩，也只好大叹三声无奈。
走出店门口想回家的阿兔再次把她那张不及格的考卷拿出来看，有点恼羞成怒的阿兔居然把考试卷揉一揉给丢了出去，却丢到了一个戴着黑框墨镜的年轻人头上；只见那年轻人检起并且翻开被揉成一团的考卷，看到了阿兔不及格的分数，调侃了阿兔一番；被调侃的阿兔一把抓过考卷很生气走开了，但这时年轻人摘下黑框墨镜，看着珠宝店，似乎在想些什么……
离开珠宝店的阿兔在大街上看到了有关Sailor V的电动即将推出，心里憧憬着她，相比之下的自己不禁自惭形秽，于是叹口气的继续著回家的路。这时黑猫露娜再度出现，并且偷偷跟着她回家……
得知阿兔考试成绩不好的阿兔妈妈育子自然是训了小兔一顿，被骂之后心情不好的阿兔回到了房间想休息一下，这时露娜悄悄的溜进了阿兔的房间，发现露娜的阿兔有点惊讶，此时露娜居然开口说话！以为这是梦境的阿兔蒙着头想回到现实，无奈的露娜只好变出了一个胸针送给了阿兔。单纯的阿兔接过了胸针之后相当高兴，并且还照着露娜说的话喊了“咒语”，因此变身的阿兔居然变成了……？！