離開溫菲爾王國後，羅倫斯等人為了與懂得繪製北方地圖的銀飾品工藝師弗蘭見面，再次來到港口城鎮凱爾貝。
　　一行人在鎮上的畫廊等待弗蘭時，眼前出現一名擁有沙漠居民特有褐色肌膚的美少女──
　　面對羅倫斯等人提出的繪製地圖請求，弗蘭提出了一個條件，要求羅倫斯等人一同前去據說有天使降臨的村落，並收集該傳說的情報。
　　然而除了天使之外，也有謠傳說這座村落還住了魔女……？
　　引爆話題的新型態奇幻行商故事第12彈！赫蘿與羅倫斯以約伊茲為目的地之旅，即將開始出現巨大變化！