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「あした、めんどなさいばんしますから、おいでんなさい。とびどぐもたないでくなさい。」
木の葉にたどたどしい文で書かれた怪しすぎる山猫からの手紙に誘われ、たった一人で出かけた一郎少年が山奥で目にしたものは…
おそらく「となりのトトロ」にも多大な影響を与えたに違いない原作を、ラストで何とも言えない余韻を残しまくってくれる名作『ボビーに首ったけ』の平田敏夫さん監督でOVA化。
『ボビーに首ったけ』も斬新な試みがなされた刺激的な作品だったが、本作もアニメというより、名倉靖博さんの柔らかで淡い色彩の絵で紡がれる「動く絵本」のような美しくも攻めた作り。
こちらのナレーションは、昭和生まれには『ピッカピカの一年生』のCMソングでおなじみのクニ河内さんが担当。『まんが日本昔ばなし』の常田富士男さんばりの語り部っぷりを聞かせてくれる。