魔法使いが多く住む町・ゲルの荒れ山に、魔法使いのリーと弟子のラベルは住んでいる。
ある日、リーに恨みを持つ魔法使いがリーを襲う。

リーの力によって事なきを得るが、冷静さを忘れ取り乱したラベルはリーをきつく叱ってしまう。
自分を恥じるリーだが、ある助言によりラベルの成長を改めて感じるのだった。
そして、ラベルの姿にリーはラベルの父親であり、かつて存在した大国・セロハンの王に想いを馳せ・・・・