天界で呑邪鬼の肝を喰らった玄徳は、運命に導かれるように豪傑・関羽と出会う。天の声を聞いた関羽は玄徳に忠誠を誓い、一夜の宿とするために1人で小城を落とす！　翌朝、その城に張飛が現れ関羽と戦うが、突然の竜巻に城は崩壊！　生き残った三雄は義兄弟の契りを結び、黄巾賊を倒し天下に打って出る!!