時は乱世の漢朝末。漢の景帝の玄孫を自称する劉備玄徳はわらじ売りをしながら諸国を旅していた。ある日、死病に侵された2人の女と出会い、その場に居た諸葛孔明と共に妻に娶る。だが、その女達は天界の竜王の娘達だった。2人はそれぞれ「肝」と「知恵」を得るため天に昇り彼女たちと交わろうとするが…!?