南の島にある研究所の博士の娘・タケルは、島の森でマリンとテスラという兄弟と知り合う。マリンの家で楽しい時を過ごしたタケルは、島の住民に「魔女」と呼ばれ、また「ユーティリティ」とも呼ばれるこの不思議な兄弟と親しくなってゆく。