慶応四年。　局長近藤勇を失った新撰組は、会津戦争を戦っていた。
結成以来の仲間が次々と離れていく中、斉藤一は副長土方に忠実に従っていた。

ある日斉藤は、町で浪士から助けた縁で一人の女と出会う。
彼女は自分を知っていたようで、それから度々訪ねてくるようになる。
新撰組に不要なものに対しては無関心の斉藤だったが、どこか沖田総司の面影を感じる彼女を
強く拒むことができなかった。
見た目とは裏腹に強い心を持った彼女にだんだん惹かれていく斉藤。

しかし、城下に迫る戦火、落城間近の会津から、新撰組は撤退することが決まった。
今まで命令に背いたことのない斉藤だが、今回ばかりはすぐにうなずくことができない。
彼が下した決断は ……