「多麼自由啊！」
　　克莉亞心中充滿喜悅，在藍天下騎著腳踏車，正準備前往參加凱格斯高中飛行科的入學典禮。單只是這件事，就足以讓她喜形於色，更何況今天還有可能遇見「他」……
　　在朝著「天之涯」飛行的空中之島伊斯拉上，卡路兒等人展開新生活。他們和來自各國、個性獨特的同學們住在一起，過著愉快的宿舍生活。在飛行訓練中，卡路兒下定決心，邀請克莉亞和他搭檔。
　　兩顆心靈在希望與不安之間搖擺，命運的齒輪已經開始旋轉。