「你就是魔王吗，阿兹=达哈卡——！！！」十六夜用尽最后一丝力量挑战“人类最终试炼（Last Embryo）”的魔王阿兹=达哈卡。可是竭尽全力打出的拳头，被意料之外的事情阻止了！？另一方面，耀和维拉被麦克斯韦的卑劣手段逼入绝境，连赶去帮助她们的飞鸟也失去战斗力量。No Name的伙伴们均陷入绝望的状况中，唯一剩下的黑兔为了保护同伴投身炼狱——！？