时长:22m / 首播:1968-09-19
明智の告別式がしめやかに行われていた。三日前の祭前日、明智は二十面相が手に入れると予告した国宝"黄金作りの能面"を守るため、社殿で見張りをしていた。敵の術策に嵌りかかるが能面を守り通す明智。対する二十面相は世界きっての殺し屋・ブラックの鉄を呼び、明智の抹殺を企てる。