时长:22m / 首播:1968-05-30
パール共和国大使館の秘密書類を撮影したというスパイ容疑で、明智が逮捕されてしまった。。明智を救おうと懸命になる探偵団の面々だが、彼らの前に不気味な"蝋人間"が現れ、事件から手を引くよう忠告する。小林は、その正体が二十面相だと突き止めるも反対に彼の罠に落ちてしまった。