时长:00:24:11 / 首播:2014-07-31
脚本：吉野弘幸 絵コンテ・演出：田中孝行 作画監督：伊藤智子・大和田彩乃・澤田美香 アクション監督：西岡忍

潜入したサーカス団で、新人として紹介されたのは死神・ウィリアムだった。
まさかの邂逅の驚きが冷めやらぬままに、セバスチャンとウィリアムは宿泊テントまで同室になってしまう。
険悪な雰囲気のまま対峙する二人。
そして夜が更けていく…。