时长:24m30s / 首播:2008-02-19
今日はARIAカンパニーの創立記念日です。灯里はグランマとアリシアさん、それにアリア社長の一行でネオ・ヴェネツィアンレースで有名なブラーノ島へ1泊旅行にでかけるのでした。そこは引退したARIAカンパニーの先輩ウンディーネであるアンナが嫁いでいった島。
その夜、皆で楽しい時間を過ごす中、灯里はグランマからARIAカンパニーを作ったいきさつを聞きます。それは、グランマがまだ姫屋でウンディーネをしていた頃の物語でした。

　脚本　：竹下健一
絵コンテ：竹下健一
　演出　：奥野耕太
作画監督：山﨑秀樹　谷川亮介

　原画　：山﨑秀樹　　吉川美貴　　シノミン　山内大輔
　　　　　小森良　　　鈴木彩史　　森亜弥子　小松香苗
　　　　　六本木明美　大嶋博之　　豆塚隆
　　　　　熊谷勝弘　　宮本由紀子　坂本俊太
　　　　　トイボックス
　　　　　佐々木宏　　山本善哉　　西山佳広
第二原画：宮本あゆみ　柳田幸平　　宗廣智行
　　　　　南東寿幸　　片岡千春　　佐藤千春
　　　　　寺町愛美　　佐藤絵美　　上原正大
　　　　　童夢　フロントライン　マングローブ
　　　　　シャフト　TNK　Production I.G 新潟

動画検査：星公子　矢野美幸
　動画　：天野竜太　寺牛望　　小林祐　　亀井嶺
　　　　　川田晃平　中田睦美　橋本和紀
　　　　　火鳥動画

　背景　：アトリエローク07
　　　　　皆谷透　　　川口正明　浜名お孝
　　　　　かとうみき　下山和人　池田淳
　　　　　アトリエKARO　NARA ANIMATION

色指定・検査：工藤麻里子
　　仕上　　：火鳥動画　スタジオエル　ライジングフォース

特殊効果：安部貴俊

撮影：スタジオコスモス
　　　折笠裕子　池上伸治　宇田川和浩　須貝秀　橋本和樹　白井裕司

デジタルワークス協力：ProductionI.G
3DCGI：松本薫

制作進行：窪田真人