时长:24m30s / 首播:2008-02-05
合同練習に勤しむ灯里と藍華、アリスたち。その最中に触れたアテナさんの謳声と、アリシアさんの優雅なオール捌きに３人は改めて感動しました。でも、藍華はアリスの「天賦の才能は望んで手に入るものではない」という言葉にどきりとするのでした。アリスと灯里は誰にも負けない才能を持っている…、でも自分には？　
そんな時、藍華は晃さんの部屋で先輩３人組が写った写真を見つけます。その中で一人だけシングルの晃さん。辛くなかったのかと尋ねる藍華に、晃さんは秘密のエピソードを語り始めるのでした。

　　脚本　：浦畑達彦
（絵コンテ：玉川達文）
　　演出　：玉川達文
　作画監督：星野真澄　上田幸一郎　藤本さとる

　原画　：いとうまりこ　佐藤弘康　窪田康高
　　　　　シノミン　　　豆塚隆　　星野真澄
第二原画：鈴木彩史　　　熊谷勝弘
　　　　　南町奉行所
　　　　　手塚江美
　　　　　ティー・エヌ・ケー
　　　　　石動仁　友田麻美　沓屋江梨子　赤荻かほる
　　　　　すたじおガッシュ

動画検査：西山司
　動画　：寺牛望　　宮本あゆみ　川田晃平　亀井嶺　　小林祐
　　　　　天野竜太　橋本和紀　　八田恵姫　中田睦美
　　　　　スタジオコクピット　すたじおガッシュ　火鳥動画

　背景　：スタジオイースター
　　　　　大橋由佳　松永悦子　真鍋暁子
　　　　　笠井美枝　井戸川望　笹川真理
　　　　　JOO HYEONG SEOK　HER YOUNG DAN

色指定・検査：岡田初美
　　仕上　　：D-COLORS
　　　　　　　鴨井さつき　中杏奈　　西田みのり　山崎茜
　　　　　　　及川真由美　金森真紀　橋本千春　　小笠原昌子
　　　　　　　すたじおガッシュ　火鳥動画

特殊効果：安部貴俊

撮影：スタジオコスモス
　　　折笠裕子　池上伸治　宇田川和浩　須貝秀　橋本和樹　白井裕司

デジタルワークス協力：ProductionI.G
3DCGI：松本薫
2Dデザイン：小野智恵子　西谷知恵

制作進行：金子真枝