极光岛战役将要开始,同盟做了不少准备,还将给魔王提供鲱鱼,魔王想着拿鲱鱼做肥料。战争给同盟带来好处。勇者在人类控制的魔界城市开门都市救下一被欺负的魔族女孩,这里是圣键远征军驻扎地。勇者从这女孩这得知了城中部队的情况,魔族被人类欺负,他想人类和魔族赢的一方就会这样欺压另一方吗。勇者得知东部要塞的人不会粗暴,接着试着以魔王的方式思考,想她会怎么做。神殿废墟处勇者发现一魔族老者疯狂诅咒侵略来的人类,勇者否认输了就该被虐待,他说自己属于魔王是因为要证明自己就是通往山丘另一端的道路。联合舰队前往极光岛,海上被大乌贼袭击,最终七千人只有一千幸存,冬寂王也死了,导致败仗的菜鸟贵族指挥官反过来质疑冬之国通过修道会和一名学者独占了庞大利益,捞了很多钱。冬之国王子说自己只想发展农业,指挥官说你这样还想要财政支援吗,王子也不争了,直接宣布继位,冬天发起第二次极光岛战役。王子说我们不该把重担推给勇者一个人,即使只有他千分之一的力量也要战斗。王子找到手下老头让他把女骑士找来做指挥官。女骑士与魔王告别,魔王说自己一直想和女骑士做朋友,坦白自己对战争带来影响,自己就是魔王。女骑士并未有过激反应,只是说接受了魔王的忏悔,罪孽已经洗清了。骑士确认魔王并不对身为魔王有罪恶感,也没有对抢走勇者进行反省,于是放过了魔王。事实上之前勇者跪下来求过骑士,说学者是魔王但不是坏人。骑士认可魔王与勇者间有特殊的联系,但自己和勇者也互相信赖,那是我的宝物,我不会背叛勇者。骑士与魔王握手成为朋友。过年前女仆送魔王和女仆长礼物。魔王不喜欢热闹场合,没参加过年庆典,晚上一个人在屋里,想自己已经一年没见勇者了,魔王害怕自己改变世界也有些害怕自己对魔族血统,她把勇者当做心理支柱,想被他称赞。这时勇者突然出现在旁边,说魔王做得好。魔王忍不住打勇者问他一年都去哪了,勇者说自己想把物资运去北要塞,像魔王说的那样削弱强硬派的力量,而不是直接暴力破坏,因为勇者见识了那里努力生活的人们/各种女孩。魔王说勇者因为太有女人缘得意忘形了。勇者反驳魔王也被贵族商人求爱,委屈的说自己明明很努力,说魔王软绵绵,魔王生气说自己每天都在运动。二人吵架时外面的庆典音乐传进来了。魔王不让勇者点灯,说自己还没打扮,勇者抓住她说你一直都很美,没关系,接着带着魔王一起随音乐跳舞,气氛正好,二人要接吻时音乐停了,冷静了下来,没有继续。勇者不准备见大家,直接回去准备战斗,说见到魔王就勇气百倍了。勇者准备在一个月内攻下开门都市,魔王也要出海,二人会在战场相遇。勇者说我是魔王的剑和路,魔王说勇者是自己的光芒。