物語は過去に遡り、グレイとエルメロイII世の出会いが語られる――。

「では、語らせていただこうか。
君と兄が出会う前の物語をね」

魔眼蒐集列車での出来事から数か月後。
新たなる目標を掲げたエルメロイII世を支えるべく
内弟子であるグレイは己の過去と対峙する。
グレイにとって、この旅の起点である、
自身の故郷をライネスとエルメロイII世が
訪れた際の出来事を聞くが――。

物語は過去に遡り、隠された真実が明かされる
case.アトラスの契約、開幕。