距离圣诞节还有十一天的那天晚上，奇怪的礼物和警告送到了。埃勒里·奎因在现场。警察也在现场。但是没有人看见信使。埃勒里·奎因知道这些邪恶的礼物为这个谜提供了线索。但是这些东西都是什么意思？谁又是被选中的受害者？然后在第十二天的那个圣诞节的晚上，最后一条线索直接指向了尸体......