小和尚馒头在“菩萨夜游”的集会上和大师兄走散，误闯妖怪镇，并在妖怪镇里认识了小狐狸。一路上还遇到了对小孩抱有恶意但难掩善良本性的猫容婆、拥有动人故事的店主白骨姐姐、傲娇的毛茸茸小白团……小和尚和小狐狸在妖怪镇里经历了各式各样的妖怪对人类的“敌意”和“好奇”，也慢慢地成为了对方的羁绊。