一九七四年――。
ユルゲンが空軍士官学校に入学して2年余。
だがその2年余で世界は一変した。
異星起源種BETAが地球に降下、侵攻を開始。
更に対BETA戦で投じられた大量の核により世界に「核の冬」が到来していた。
戦術機パイロット養成のためソ連へと留学したユルゲンは、
初めてBETAの脅威を目の当たりにし、彼は世界を、愛する者を守るため、
戦術機の必要性を国に説く決意をするのだが――。
シュヴァルツェスマーケンへと繋がる物語、第二幕。